I mini-bond sono uno strumento di finanziamento sotto forma di prestito obbligazionario rivolto a società di capitali e cooperative per finanziare progetti di crescita.
Ci occupiamo di strutturare emissioni obbligazionarie per la clientela corporate, con focus su PMI e Mid-Cap, curando tutte le fasi del processo: business plan, funding, emissione, collocamento.
- Strumento finanziario complementare al credito bancario tradizionale
- I titoli obbligazionari possono essere quotati su mercati dedicati o emessi in forma di "private placement"
- Assenza di segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia
È un paniere di emissioni obbligazionarie, "mini-bond", sottoscritte da investitori istituzionali tramite cartolarizzazione.
- Strumento di finanza alternativa a sostegno di progetti di crescita
- Durata media delle singole emissioni maggiore rispetto ai mini-bond single name
- Strutturiamo sia programmi cross-settoriali che specifici (ex. Basket Bond regionali, di filiera, ecc.)
Poniamo particolare attenzione alla generazione di un impatto ambientale e sociale positivo, per questo supportiamo lo sviluppo sostenibile delle aziende, strutturando emissioni obbligazionarie il cui tasso di interesse varia in base al raggiungimento di specifici obiettivi ESG.
- Lavoriamo in partnership con società specializzate sui temi della finanza sostenibile
- Strumento coerente con i principi internazionali dell'ICMA (International Capital Market Association)
- Strategico per acquisire maggiore sensibilità e consapevolezza sulle tematiche ESG, unendo al contempo la raccolta di finanza per la crescita
